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   关于与东证天圣德国全资子共同签署并

 
公告日期♡♤ ♤ ♡♤ :2016-02-06
 
证券代码❥❤❥❥:300362 证券简称❥❥♡:天翔环境 公告编码2016-029号
 
成都天翔环境股份有限
 
关于与东证天圣德国全资子共同签署并实施收购
 
德国Bilfinger Water Technologies GmbH100%股权的公告
 
及董事会全体成员保证公告内容的真实♤ ♤ ♡❤、准确和完整♤ ❥❥❥❤,没有虚假记载❤♡❥、误导性陈述或者重大遗漏❤❤♤ 。
 
一♤ ❤❤♤ 、交易概述
 
为全面实施向环保领域转型的发展战略♤ ♡❥♤ ,布局整合环保装备及工艺产业链♤ ❥,学习国际先进的水务环保技术❤❤♡、高端环保装备制造♤ ❤♡♡、管理经验和获得广阔的海内外市场以及协同效应♡♡♤ ❤,全力推进国际化发展战略的需要❥❥♡♡❥,成都天翔环境股份有限(以下简称“最终买方”❤❤、“天翔环境”或“”)与成都东证天圣股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“东证天圣”)在德全资子mertus 243.GmbH(拟更名为Techcent Global Participation GmbH♡♡♡,以下简称“买方”或“TGP”)协商一致拟合作收购Bilfinger WaterTechnologies GmbH (中文♡♡♡❤❤:德国贝尔芬格水处理技术有限❥♤ ,以下简称“目标”或“BWT”)100%的股权(统称“本次交易”)❤♡❤。
 
目标是一家根据德国法律成立的有限责任♡♡,其注册股本为2,000,000欧元♡❤❤。Bilfinger SE是目标的唯一股东❥❥❥❥❥,为德国法兰克福证券交易所主板上市♤ ♤ 。目标在全球各地(包括但不限于德国❥♤ 、美国♡❤❤♡❥、意大利❥♤ ♤ ♤ ❥、法国和澳大利亚)有共计18家子/孙❤♡♡,旗下拥有Passavant(帕萨旺)❤♡❤♤ 、Geiger(盖格)❤❥♤ ♡、Johnson Screens(强生隔栅)♤ ❤❥、Diemme Filtration(迪美过滤)❥❤❤、Airvac (艾维克)和Roediger Vacuum(洛蒂格真空)等多个世界知名环保设备和技术品牌♡❤❥,拥有大量环保专利技术❥♤ ♤ ❤。目前主要业务包括水处理业务(WT)♤ ♤ ♡、通用工业(GI)❤❥❥❥、烃加工业务(HP)❤❥、工业过滤(IF)♤ ♡❥♡、真空技术(VT)♤ ❤♡、取水系统(WI)和水井设备(WW)♡❥♡❥♡。
 
TGP参照BWT的股东权益及交割前将注入的股东贷款❤❤♤ ♡,经各方协商♤ ❤♡❥,BWT的整体企业价值估值为2.2亿欧元❤♤ ♡,交割时收购BWT100%股权的现金对价预计为2.05亿欧元♡♡;最终现金对价的具体金额将根据《股权收购协议》中所确定的调价机制♡❥♤ ,以经最终审阅的BWT2015年12月31日的财务报表为基准调整之后确定♤ ♡❥。
 
2016年2月6日❥❤,天翔环境♤ ❥、TGP与Bilfinger SE三方签署了《SALE
 
&PURCHASE AGREEMENT Regarding the Sale and Purchase of all Shares in
 
Bilfinger Water Technologies GmbH》(以下简称“《股权收购协议》”)♡♡,同意
 
TGP收购BWT100%股权♡♡❥,并确认天翔环境为最终买方❤❤。
 
本次交易中各交易对方与及控股股东❤♡❤、实际控制人之间不存在任何关联关系♤ ❤❤,本次交易不构成关联交易❤♡♤ ♡,该事项经本第三届董事会第三十四次临时会议审议批准♡♡♤ 。会议以8票同意❤❥❥、0票反对♡♡♤ ❥、0票弃权♤ ♤ ,审议并通过了《关于与东证天圣德国全资子共同签署并实施收购德国BilfingerWater Technologies GmbH100%股权的议案》♡❥,根据《章程》的规定❥❥❥♡♤ ,本次收购事项需要提交股东大会审议♡❤♤ ❥❤。
 
二♤ ❥♡♡♡、交易对方的基本情况
 
1❥❥❤♤ 、Bilfinger SE持有BWT100%股权❥♤ ♡♡,注册在德国Mannheim(曼海
 
姆)❤❤❤,注册登记号码为HRB710296♤ ♤ ❤,登记于德国曼海姆地方法院商业登记处♡♡♤ ❤♤ 。
 
Bilfinger SE是一家国际领先的工程服务集团♤ ❤❥❤。凭借旗下接近6万名员工带来
 
的综合技术专业水平与经验❤❤♤ ❤,为工业设施和房地产业提供定制服务♡❥❤♤ 。
 
Bilfinger SE仅在工业与建筑设施业务板块的年销售额就超过60亿欧元♤ ❥。
 
2❥♡♡、TGP作为本次与Bilfinger SE签署《股权收购协议》的收购方❤♡,
 
其基本情况如下♡❤:
 
名称❥❤❤:mertus 243. GmbH
 
注册地址♡♡♡:c/o cnp-Technology Water and Biosesolids GmbH, Merkurring
 
46, 22143 Hamburg
 
注册登记号♤ ❥❥:HRB103835,在德国法兰克福(Frankfurt am Main)的地方法
 
院商业登记处注册登记
 
唯一股东♤ ❥❤♡♤ :成都……